股票配资在线公司 上海汇正财经顾问有限公司：电力正从“大宗商品”跃升为“战略资源”

AI算力发展触碰电网承载极限，电力正式从大宗商品升级为核心战略资源。上海汇正财经顾问有限公司了解到，摩根士丹利2026年5月报告股票配资在线公司，将超大规模云厂商资本支出上调至 8000亿美元，预警全球数据中心存在55GW电力缺口。国内两大电网敲定十五五近5万亿元投资计划，提前化解能源供需矛盾，推动电力行业完成从周期向成长的价值转变。

一、算力爆发现用电缺口，企业开启离网自救

受Token需求暴涨350%带动，算力设施用电需求急剧攀升。55GW电力缺口相当于55座大型核电机组发电量，可满足中等发达国家全部民用用电。当下AI机柜功率密度从5-10kW升至50-100kW，全天不间断运行让传统电网规划失去效用。由于公共电网建设周期长、审批繁琐，各大企业纷纷布局离网供电，通过自建电站、签订绿电长协、配置模块化储能保障供电稳定，电力可用性已经取代电价，成为数据中心布局的首要考量因素。

二、国内加码电网投资，筑牢算力发展能源底座

为应对全球能源紧缺，国内全力布局新型电力系统。十五五期间国家电网规划投资4万亿元，同比增长40%，年均投入 8000亿元；南方电网规划投资近1万亿元，可带动上下游投资2万亿元。本次投资不再侧重基础线路搭建，重点布局特高压外送通道、智能配电网、源网荷储一体化项目，打通西电东送通道，提升电网调度与供电质量，适配数据中心高标准用电需求。

三、产业链全面受益，细分赛道迎来发展契机

在算力用电与电网投资双重驱动下，电力全产业链景气度上行。一次设备中液浸式变压器、特高压高压开关及GIS设备需求大增，行业龙头订单与盈利稳步提升。电网智能化发展带动继电保护等二次设备刚需增长，虚拟电厂成为算力用电调峰主力，数字化电力企业迎来价值重估。同时磷酸铁锂储能系统、液冷温控设备快速普及，成为算力中心刚需配套。

如今行业正处于算力与能源融合的关键节点，海外机构的电力缺口预警凸显基建短板，国内5万亿电网投资，为AI产业稳步前行提供坚实保障。上海汇正财经顾问有限公司指出，电力板块投资逻辑已然改写，不再局限于传统公用事业属性，而是成为数字经济核心底层支撑。具备技术壁垒、出海实力与数字化服务能力的电力企业，将紧抓行业变革机遇，占据市场发展先机。

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